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电子博鱼体育平台专业平台行业周报:4Q21荣耀国内市占率跻身第二

  根据中国信通院数据,1月国内市场手机出货量3302.2万部,同比下降17.7%;其中国产品牌出货量同比下降24%,国际品牌出货量同比增长15.3%。在智能手机整体出货量承压的背景下,我们继续推荐2022年具备业绩超预期潜力的细分方向:1)荣耀产业链:根据Counterpoint数据,4Q21荣耀中国市场出货量同比增长100%,市占率17%排行第二,推荐光弘科技;2)折叠屏产业链:根据Canalys预测,全球折叠屏手机出货量将从2021年的890万部增长至2024年的超过3000万部(21-24年CAGR为53%),推荐精研科技、科森科技、长信科技等。

  根据青亭网2月18日报道,Meta公布其社交VR平台《Horizon》已经拥有30万用户,用户在《Horizon Worlds》创建的虚拟世界数量已经达到1万个。此外,根据集微网2月19日报道,“元宇宙”作为“热词”之一,出现在2022年多地政府工作报告中,上海、浙江、武汉、合肥等地纷纷将元宇宙纳入未来产业发展体系。我们认为,随着“元宇宙”生态逐步成型,VR/AR产业链有望迎来发展的黄金机遇期,继续推荐歌尔股份、长信科技、鸿利智汇、科森科技等产业链相关企业。

  根据SIA的数据,21年全球半导体销售额同比增长26.2%至历史新高5559亿美元,出货量也增至历史新高1.15万亿颗,从应用领域来看,车规芯片需求增加较多,销售额同比增长34%至264亿美元;从产品类别来看,模拟芯片增速最快,销售额同比增长33.1%。另外,模拟芯片公司ADI发布截止1月29日的FY 1Q22业绩,实现收入26.8亿美元(YoY 72.3%, QoQ 14.5%),预计FY 2Q22收入中值为28亿美元(YoY 68.6%, QoQ 4.5%),将继续创季度新高。我们认为,汽车芯片和模拟芯片需求仍然旺盛,继续推荐圣邦股份、芯朋微、闻泰科技、中芯国际等。

  消费电子:视源股份、闻泰科技、歌尔股份、精研科技、光弘科技、立讯精密、长信科技、易德龙、科森科技、鹏鼎控股、海康威视、博鱼体育平台专业平台京东方A、鸿利智汇、世华科技、长盈精密、TCL科技

  半导体:圣邦股份、晶晨股份、华虹半导体、中芯国际、韦尔股份、力芯微、芯朋微、晶丰明源、艾为电子、北京君正、思瑞浦、卓胜微、兆易创新、通富微电、长电科技、赛微电子

  设备及材料:万业企业、北方华创、安集科技、鼎龙股份、中微公司、沪硅产业、中晶科技;创世纪、燕麦科技

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