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博鱼·体育(登录)俄乌冲突“扎芯”国产半导体企业机会来了?

  1、乌克兰供应的氖气约占全球70%。随着俄乌冲突升级,芯片生产所需的氖气以及关键原材料国际供应,可能被扰乱。

  2、国内多家芯片设计企业人士对新浪科技表示,目前并未感受到战争所带来的生产压力,在储备量充足的情况下,原材料涨价还需要时间传导及产业链响应,才能被外界感知。

  3、实际上,国内对于这些稀有气体的纯化技术已经实现了突破,生产工艺也比较成熟,不再是能够“卡中国脖子”的技术了。

  俄乌战争的爆发,在造员伤亡以及经济损失之外,对全球芯片产业的安全生产与稳定供给,正在造成新的冲击与影响。

  在芯片原材料领域,乌克兰向全球提供了超过70%的氚气、氖气等半导体生产所需特种气体。此外,作为全球最大的钯生产国,俄罗斯也掌控了约占全球产量40%的钯材料生产,而这些恰恰是生产芯片的关键原材料。

  随着俄乌战争的正式爆发,全球芯片上游原材料供给再度面临着新的风险与不确定性。对于国内芯片行业而言,这是危险还是机遇?

  在晶圆制造材料的占比中,以氖气、氚气等为代表的“电子特气”,是仅次于硅片的第二耗材。以氖气在光刻机中的应用为例,在电离时,含氖的稀有混合气体会发出一种特定波长和能量的激光,而这些激光,正是让光刻机去除芯片表面光刻胶涂层,进而在硅片表面绘制出特定电路图的主要光束。

  据介绍,在目前DUV光刻机主要采用的ArF激光器中,氖气就占到了气体混合物的96%以上。可以说,如果没有这种“电子特气”,目前令整个半导体制造行业有价无市的光刻机,也将失去其独特的魅力。而且,这还仅仅只是“电子特气”的应用之一,在涉及硅片制造、氧化、光刻、蚀刻等诸多环节,都有着不同的“电子特气”身影。

  同样,在芯片制造行业,电子特气的不可或缺性,往往让业内人士将氖气等材料,比作半导体材料的“粮食”。而在稀有气体供应链上,俄罗斯与乌克兰,都占据着重要的地位。其中,俄罗斯以稀有气体资源储量丰富著称,而乌克兰则继承了前苏联的钢铁冶金及空气分离等工业技术,有着扎实的气体精制装备基础,气体精制水平位居世界前列。

  据此前万联证券研报显示,乌克兰供应的氖气约占全球70%,并且供应全球约40%氪气,以及30%的氙气。此外,俄罗斯也掌控了全球产量近40%的钯材料供给。

  俄乌战争爆发之后,有市场分析人士指出,随着俄乌冲突升级,芯片生产所需的氖气以及关键原材料钯等国际供应,可能被扰乱,甚至于导致全球芯片短缺状况进一步加剧。另有市场调研公司集邦咨询指出,俄乌冲突可能扰乱氖气供应,推动芯片原材料价格上涨,进而导致芯片制造成本增加。

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  事实上,在过去一年,受俄罗斯以及乌克兰双边摩擦局势的不断升温,全球稀有气体的价格便从2021年下半年以来一直上涨。其中,氖气从每立方米400元左右,上涨到了目前1650元左右。而氪气更是从原来市场均价1万元左右,上涨到了3万元左右。

  早在2014年克里米亚事件期间,便曾因为俄乌关系紧张,氖气价格一度翻了近10倍。有业内人士对新浪科技分析称,“如今俄乌之间再次冲突,虽然双方不会因此切断供应,但气体供应受影响导致产量减少,势必也会造成价格上涨,最终直接导致芯片生产成本上涨。”

  俄乌战争爆发之后,据国际半导体设备与材料协会全球公共政策副总裁Joe Pasetti评估关键芯片制造供应敞口指出,受战争影响,未来钯、氦、氖和钪等原材料存在潜在的供应中断问题。

  此外,白宫委员最近几天也开始在与芯片行业人士接触,了解俄罗斯和乌克兰芯片制造材料的供应情况,并敦促他们寻找其他来源以确保供应链多元化,以防止俄罗斯对美国出口限制的威胁进行报复,阻止关键原材料的获取。

  随着争端的再度升温,全球芯片行业原材料涨价的趋势已然肉眼可见。不过从目前的情况看来,从特种气体这一原材料的涨价,到推动整个芯片行业的整体涨价,仍然需要一段时间的发酵。

  近日,三星、英特尔、格芯、联电、博鱼·体育(登录)镁光以及SK海力士等芯片企业,在回应俄乌之争导致的影响时,便曾公开表示,“俄乌局势对公司没有直接影响,公司可在俄乌以外地区寻找货源,现阶段材料供应依旧稳定。”

  在这一份自信的背后,其实主要源自导体行业企业在俄乌战争爆发之前,便已经提前捕捉到局势变化,主动储备了大量的特种气体原材料。

  据SK海力士与镁光等企业在俄乌战争前发布公告称,公司已经储备了充足的芯片原材料并做好了多元化供应链准备,对供应抱有信心。中国特种气体市场资深分析师任路近日也曾指出:“目前,全球半导体公司稀有气体库存正常使用6个月完全没有问题。”

  “俄乌战争的爆发引起了人们对于芯片原材料的担忧,但是目前我们并没有感受到相关的压力”,地平线科技等多家芯片设计企业内部人士对新浪科技说道。在他们看来,虽然氖、氪、氙为半导体行业生产所必需,但是其绝对使用量并不高,在储备量充足的情况下,芯片特种气体原材料涨价导致的影响,还需要一定时间的传导及产业链集体响应,才能真正地被外界感受到。

  在俄乌争端导致全球氖气、氚气等稀有气体供给受到影响的同时,国内半导体行业是否也将受到影响?类似的问题也随之浮上水面。不过从目前的情况来看,这样的概率并不高。

  事实上,在技术实现层面,氖气、氙气等气体其实是钢铁产业的副产品,由空气分离设备分离生产。在目前中国钢铁产量已经达到全球56%的情况下,国内对于这些稀有气体的纯化技术已经实现了突破,生产工艺也比较成熟,不再是能够“卡中国脖子”的技术了。

  “对于国内从事特种气体生产及提供的企业而言,或许这是一个可以抓住的机会。”有业内人士对新浪科技分析称,目前全球芯片制造光刻设备提供商ASML已在考虑寻求多样化的特种气体供应商。此前,华特气体已拿到ASML的特种气体认证,凯美特气002549)等公司都在ASML的认证中。未来,越来越多的中国特种气体企业,也将成为全球芯片制造企业多样化供应链的重要备选。

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