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博鱼综合体育登录【风口探秘·半导体】板块勉强翻红 多位代表对芯片

  3月8日,在A股整体呈现普跌态势下,半导体及元件早盘跌近2%,午后快速拉升近3%,勉强翻红,江丰电子300666)、中颖电子300327)、明微电子涨超10%。

  据德勤公司预测,2025年全球芯片行业市场规模将达6300亿美元,其中新能源汽车正成为拉动芯片行业增长的重要驱动力,未来5年,汽车芯片复合增长率约10%,增速位居第一。然而,自新冠肺炎疫情爆发以来,叠加地缘危机、国际贸易战、经济逆全球化等因素,当前全球范围内芯片短缺正成为制约汽车产业可持续发展的重要瓶颈。由于汽车芯片主要制造链在国外,国内没有完整的生产、封装、测试链条,中国汽车芯片产能控制和调节能力有待提高。

  一是保供稳供,梳理关键领域芯片供需情况,引导国外汽车芯片企业来华投资,建立芯片及重要原材料应急储备机制;

  三是强化政策引导、加快汽车芯片整体产业链布局;强化节点攻关,有序突破研发、制造、封装等卡脖子关键领域;

  此外,全国代表、上汽集团600104)、董事长陈虹也表示,随着智能网联汽车的加快发展,车用芯片的需求还将持续快速增长,建议加强政策保障促进国产大算力芯片发展,通过政策引导,多方协同,博鱼综合体育登录建立车规级芯片统一的技术规范和标准,并成立第三方检测认证平台,同时由国家牵头设立专项资金,鼓励芯片企业、汽车企业共同参与,加快形成国产大算力芯片的研发、制造和应用能力。

  全国代表、长城汽车601633)总裁王凤英:短期优先解决“缺芯”问题;中期完善产业布局,实现自主可控;构建产业人才的引进与培养长期机制,实现可持续发展。

  全国代表、小康汽车董事长张兴海:建议从国家部委层面下设汽车芯片主管部门,制定汽车芯片产业发展顶层设计和配套措施;鼓励整车企业与芯片企业跨界携手、联合创新,积极推动研发创新、产业化创新、管理创新等;政府出台研发补贴、税收减免、金融贴息等政策,加快推动实现“芯片上车”。

  事实上,国家层面已针对车规级芯片出台一系列政策,其中,《智能汽车创新发展战略》提出建设包括车规级芯片、智能操作系统和智能计算平台等智能汽车关键零部件产业集群,《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》也明确将“着力推动突破车规级芯片、车用操作系统等关键技术和产品”作为实施新能源汽车基础技术提升工程的重要一环。同时工信部也在持续组织有关力量着力解决汽车芯片短缺问题,包括成立汽车芯片创新联盟、搭建芯片供需交流平台、编制芯片技术手册、惩处芯片囤货抬价等,博鱼综合体育登录取得了积极成效,但“距离从根本上实现汽车芯片自主可控发展还有较大距离,”张兴海表示。

  万联证券分析指出,近日,俄罗斯与乌克兰冲突进一步加剧,美国总博鱼体育平台统拜登对俄罗斯实行了严厉的制裁措施,不少电子行业巨头紧跟美国全面实施“出口限制措施”。据外媒RBC与俄罗斯开发商和电子制造商协会(ARPE),AMD和英特尔芯片被禁运俄罗斯。此外,苹果和谷歌的数字钱包已经在俄罗斯被无限期暂停。苹果对俄的制裁行为将提升其他未制裁的消费电子品牌在俄市占率;俄罗斯是传感器和存储器制造关键元素钯的供应国之一,AMD和英特尔等厂商的对俄制裁或将进一步引发半导体产业链的供需失衡。此外,此次对俄制裁事件还愈发凸显了我国电子产业实现“自主可控”的重要性。

  华创证券指出,经过前期密集的产业链和上市公司调研,我们认为后续半导体的诸多细分行业的景气度有可能出现一定程度的分化,整体看和消费类下游相关性较高的细分行业由于下游的库存调整导致景气度出现进一步上行的可能性较低,相关公司虽然受益于国产替代趋势,未来3~5年预期仍有明确增量空间,然受制于毛利率处于高位的压力,估值环比进一步扩张的难度较大。当前时点我们重点看好行业景气度进一步上行的细分行业:半导体设备/汽车半导体/特种半导体。

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